Quiz asesorías financieras

Hagamos un plan para organizar y administrar tu dinero

Esta plantilla nos ayudará a recopilar información de su administración financiera con el objetivo de ayudarle a desarrollar un plan que le permita mejorar sus habilidades financieras y alcanzar sus objetivos de vida

Nombre y Apellido*

Teléfono*

Correo electrónico*

¿Considera que tiene un conocimiento básico sobre finanzas personales?
SíNo

¿Tiene establecido una meta financiera a menos de 12 meses?
SíNo

Por favor, deja este campo vacío.

¿Está dispuesto a hacer ajustes financieros para lograr su objetivo?
SíNo

¿Tiene un fondo de emergencia?
SíNo

¿Su fondo de emergencia alcanza para mínimo 6 meses?
SíNo

¿Ha tomado algún consejo profesional sobre cómo administrar las finanzas?
SíNo

Por favor, deja este campo vacío.

¿Está ahorrando para sus objetivos financieros?
SíNo

¿Tiene un plan de ahorro o presupuesto a 5 años?
SíNo

¿Tiene un testamento?
SíNo

¿Tiene seguros de vida?
SíNo

¿Tiene seguros de hospitalización?
SíNo

¿Está preparado para la edad de jubilación?
SíNo

¿Conoce Ud los beneficios de una tarjeta de crédito?
SíNo

¿Considera Ud que sabe manejar tarjetas de crédito?
SíNo

¿Qué le gustaría aprender para mejorar sus finanzas personales? Marca los espacios que aplique*

Está EmprendiendoUsar TDC de manera inteligenteAhorrar DineroAumentar mi ingreso pasivoDeshacerse de las hipotecas

¿Cuál es la razón principal por la cual ha decidido iniciar un proceso de asesoría y/o mentoría? Explique brevemente:

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